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William King gli accarezza il cazzo mentre aspetta l'arrivo del giovane Nick Noreaga. Un bussare alla porta gli dice che l'attesa è finita ed è ora di divertirsi senza preservativo. 05:06
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Horatio e Alejo 02:04
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Horatio e Mirko 02:17
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BEARFILMS Bears Daddy Dearest e Logan Stanley Bareback 10:00
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Papà Anthony e il bel Abel sono in giro sul divano quando la voglia di scopare ha la meglio su di loro. Si baciano mentre il giovane Abel sta palpeggiando il cazzo di suo padre. Quando si spogliano, il giovane sta già succhiando il cazzo duro di Anthony. 05:07
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Cedric ha un debole per gli uomini più anziani e sogna di fare sesso con un prete. Quindi, quando porta a Ferdinan il suo bagaglio, è felice di scoprire che il prete maturo vuole un pezzo del suo giovane culo latino. 05:11
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Fenrir e Chase 02:07
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Seduti insieme sul divano, il giovane Gerard non vede l'ora di indossare i pantaloni di Andres maturo e peloso. Mentre si baciano, il ragazzo arrapato si allunga e tira fuori il cazzo già duro e non circonciso di suo padre. 05:08
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Al giovane Will Sims piacciono i ragazzi più grandi e ha sempre avuto un debole per Victor, quindi decide di vedere se riesce a sedurre il prete. Alla sua scrivania, Will tira fuori il suo cazzo duro e presto i due si baciano apionatamente. 05:06
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Jeff, Ferdinand e Caetano 02:07
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Tommy e Ferdinand 02:09
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Padre Victor, Ariel Varga e Tim Law 02:00
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Park Ranger Bareback scopa Young Leo 02:06
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Contanti dura per il culo senza sella 02:06
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non papà Mike senza preservativo, cazzo di ragazzo asiatico Josh 08:01
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Massaggiatrice dilph pelosa senza sella scopata da un ragazzo magro 08:00
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Tutto inizia con un bacio e presto il piccolo Rick magro sta succhiando il cazzo di papà. Segue uno scambio orale prima che Daniel sgattaioli da dietro e scopi il ragazzo senza sella. 05:09
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Papà Joris ha un giovane Cesar Rose a letto con lui e il giovane vuole davvero prendere il grosso cazzo di un top maturo nel suo culo magro. I due si baciano mentre giocano con il cazzo duro dell'altro mentre si spogliano nudi. 05:08
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Daniel e Axel 02:15
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Il video dell'audizione di Ryan lo vede spogliarsi e rilassarsi su un letto, prima che il padre produttore Ferdinand entri nell'inquadratura e inizi a succhiare il cazzo non tagliato del ragazzo. Ryan diventa rapidamente duro e rivela di essere un grande. 05:07
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Jack è un giovane ispanico che è venuto all'audizione e ha lasciato che papà Joris giocasse con lui. Un grosso cazzo grosso e non tagliato gli viene inserito in faccia e Jack ne prende la maggior parte in gola. 05:09
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Jay Hunter viene chiamato nell'ufficio del preside per aver fatto sesso con ospiti maschi e non ha idea che il suo capo voglia qualcosa per lui. 05:06
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Papà senza preservativo scopa un ragazzo latino 08:06
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Horatio Juenky e Jean Pierre Noreaux 01:55
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Nico, Ferdinando e Caetano 02:09
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Con papà Ferdinand in ginocchio e bendati, snelli e lisci Aiden e Giorgio si tolgono le mutande e ficcano i loro cazzi duri in faccia all'uomo. 05:06
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Audizione Jeff Dasilva con Cedric 02:06
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Il giovane soldato Ryan Olsen viene chiamato nell'ufficio del vecchio dove il generale Alex Hell gli dà una bastonata verbale. Poi schiaffeggia il giovane con forza sulle natiche, prima con una cintura di pelle e poi con una grossa mano. 05:06
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